Филадельфия, 1988 год. Молодой патрульный полицейский Томас Локхарт втягивается в расследование серии необъяснимых убийств: три незнакомца погибают с идентичными следами уколов на шеях. Последняя жертва успевает дать описание нападавшей — чернокожей девушки в синем худи. Погоня в метро заканчивается её гибелью под колёсами поезда.
Когда мать-одиночка Стефани знакомится с элегантной и загадочной Эмили, матерью сына её сына, между ними завязывается неожиданная дружба. Эмили, казалось бы, идеальная мать и жена из престижного пригорода, однажды просит Стефани о небольшом одолжении — присмотреть за её сыном. После этой простой просьбы Эмили бесследно исчезает, оставляя после себя лишь вопросы и путаницу.