Детство Бай Шо обрывается трагедией, но её спасает некое божество. В благодарность девушка клянётся достичь бессмертия и посвятить свою жизнь служению своему спасителю. Этот обет становится смыслом её существования, направляя по пути праведности и самопожертвования. Судьба, однако, ставит её на пути Фань Юэ — загадочного и могущественного владыки демонов, управляющего Дворцом полной луны.
В древнем мире, где человечество веками сражается с демоническими силами, магия стала оружием выживания. Избранные воины, повелители демонов, овладели искусством призывать сверхъестественные силы через магические артефакты, становясь главной преградой на пути хаоса. Судьба сводит опытного повелителя с безродным сиротой, случайно поглотившим ценный артефакт — этот неожиданный союз рождается из...
1908 год. На престол Поднебесной восходит двухлетний мальчик Пу И, чья жизнь с самого начала становится зеркалом бурных перемен в истории Китая. Запертый в стенах роскошного, но оторванного от мира Запретного города, он растет в полной иллюзии абсолютной власти, не зная ни забот, ни истинных законов, управляющих империей.