Старшеклассница Пак Ван-со, получившая донорское сердце, поначалу радуется лишь возвращению здоровья. Однако вскоре она обнаруживает у себя феноменальную физическую силу, скорость и ловкость, скрываемые от трепетного отца. Случайно выясняется, что она не одинока: её ровесник Пак Чи-сону, получивший лёгкие того же донора, может создавать ураган одним выдохом, а Хван Ги-дону с пересаженными...
Хан Хэ-на — успешная, но одинокая школьная учительница, чья личная жизнь парализована странным семейным проклятием. Согласно легенде, каждый раз, когда она целует кого-то, на следующие шесть часов она превращается в собаку. Единственный способ вернуться в человеческий облик — вновь поцеловать того же человека, но уже будучи в образе пса.
Корейская война, 1950-е. В одном из лагерей для военнопленных разгорается идеологическое противостояние между северокорейцами, верными идеям чучхе, и теми, кто согласен перейти на сторону Юга. Комендант лагеря, стремясь произвести впечатление на прибывших иностранных журналистов, решает организовать показательный кружок «западной» культуры.