Пятнадцать лет назад жестокое похищение и убийство девочки осталось нераскрытым, а преступник исчез. Срок давности подходит к концу, и на месте преступления появляется таинственный цветок — первый знак, который возобновляет боль и запускает новую цепь событий. Через несколько дней происходит ещё одно похищение, почти идентичное первому.
Южная Корея, XVI век, эпоха династии Чосон. Два itinerantных артиста-клоуна, специализирующихся на сатирических представлениях, становятся жертвами строгих законов о клевете на особу короля. После ареста их доставляют во дворец, где выносится безоговорочный приговор — смертная казнь. Однако монарх, заинтересованный в развлечениях, даёт шутам последний шанс: если они смогут вызвать у него...