В центре напряжённой истории — жизнь пастора небольшого протестантского прихода, который переживает глубокий личный и профессиональный кризис. Узнав о неверности жены и осознав, что желанное повышение в церковной иерархии достанется не ему, а наследнику главы церкви, он оказывается на грани отчаяния. Эта хрупкая ситуация резко меняется, когда внезапно пропадает его маленький сын.
2015 год. Инчхон, второй по величине город Кореи, погружается в пучину криминальной бури. Детектив Ма Сок-то, недавно переведенный в местный следственный отдел, вместо спокойной работы сталкивается с беспрецедентным вызовом: в увеселительных заведениях города стремительно распространяется новый, невероятно популярный синтетический наркотик.