Джон Джонсон, только что выпустившийся из академии, получает место в одном из участков Лос-Анджелеса. Его появление становится испытанием для отдела, привыкшего к своей однородности: чернокожий офицер воспринимается не как коллега, а как угроза устоявшемуся порядку. Повседневные унижения, откровенная враждебность и изолирующее молчание становятся его новой реальностью.
Шон Стайн — успешный, но многократно обманутый в любви писатель, чьи бывшие возлюбленные уносили с собой значительную часть его состояния. Его новая случайная знакомая, талантливая художница Дейзи Морган, кардинально отличается от предыдущих: она искренне не заинтересована в браке по расчёту и видит в Шоне просто интересного человека.