В мире, разделённом идеологией, бывшие коллеги по разведке оказываются по разные стороны баррикад. Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, действуя на свой страх и риск, преследует загадочного северокорейского киллера по прозвищу Тень. Их контактное лицо, Сон Джи-вон, сопровождает убийцу в миссии, которая должна была стать ключом к разоблачению сети шпионов.
Корейская империя Чосон на рубеже веков находится на грани распада. Древние устои рушатся под натиском внешних сил: Япония и Россия соперничают за право контролировать эту стратегическую территорию. Внутри страны правительство жестоко подавляет рост католической общины, вынуждая её скрываться и порой отвечать на репрессии яростным сопротивлением.