Действие разворачивается в Корее пять веков назад, в времена государства Чосон. Волшебная флейта — одно из величайших национальных сокровищ — похищена чудовищем. Чтобы обезопасить артефакт, небожители разделили его на две части и вручили на хранение самым уважаемым людям: конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану. Но спокойствие длится недолго.
