Южнокорейская разведка отправляет агента Чо во Владивосток для расследования масштабных каналов наркотрафика и торговли людьми, проходящих через портовый город. Для Чо эта операция — шанс реабилитироваться после провала, когда он потерял свою информаторшу. Он действует с предельной осторожностью, стремясь не повторить прошлых ошибок и довести дело до конца.
Это история о столкновении двух вселенных. С одной стороны — молодой человек, для которого кино не просто хобби, а смысл существования. Он знает каждый фильм, каждую сцену, каждую режиссёрскую задумку, и его мир построен на кадрах и сюжетах. С другой — Ким Му-би, чьё знакомство с киноиндустрией свелось к сухим фактам и деловым встречам.
Когда карьера успешного бодибилдера То Хён-джуна рушится, он неожиданно становится владельцем старого, почти заброшенного спортзала. Вместо того чтобы смириться с упадком, он решает бросить все силы на его возрождение, но столкновение с реальностью оказывается жёстким. Оборудование устарело, клиенты разбежались, а атмосфера больше напоминает склад, чем место для спорта.
Три года назад катастрофическое землетрясение стёрло с лица земли Сеул. Теперь это мёртвый город-призрак, задушенный бесконечной засухой, где чистая вода — главная валюта и источник постоянных конфликтов. Среди хаоса и отчаяния ходят легенды о некоем идеальном жилом комплексе, целевом и утопающем в ресурсах, где люди до сих пор могут принимать душ.
Со Щи-мин, обладающая серьёзными достижениями в боевых искусствах, мечтает о стабильной работе и устраивается временным учителем в школу. Её надежды на спокойную жизнь рушатся, когда она сталкивается с сыном влиятельных родителей, который превратил учебное заведение в своё личное поле для издевательств.
Чон Джи-ху — молодой и амбициозный специалист в крупном PR-агентстве, который ведёт двойную жизнь. За фасадом ответственного сотрудника он скрывает глубокие личные предпочтения, связанные с БДСМ-практиками, и тщательно охраняет эту часть себя от посторонних глаз. Его мир переворачивается, когда коллега по отделу, Чон Джи-у, по случайности вскрывает его личную посылку и обнаруживает внутри...
После трагического инцидента, повлёкшего гибель коллеги и упущение подозреваемого, карьера талантливой оперативницы Пэк Чхан-ми, некогда считавшейся одной из лучших в южнокорейском ЦРУ, резко оборвалась. Её переводят в отдел информационной безопасности — тихий и неприметный уголок разведки, где кажется, что бурное прошлое навсегда останется позади.