Чосон, 1448 год. Сын военного советника, производившего порох, неожиданно принимает у себя незваных гостей, не подозревая, что этот шаг втягивает его в смертельно опасную игру. Его друзья-купцы видят в этом лишь выгодное дело, но девушка Хон-ри, дочь погибшего изобретателя секретного оружия, понимает всю глубину угрозы.
Ин-гу — человек, чья жизнь разделена на два несовместимых мира. С одной стороны, он — надежный и преданный боец местного бандитского клана, прошедший десять лет в жестоком бизнесе. С другой — заботливый отец и муж, чья семья находится на грани распада. Жена, уставшая от постоянных опасностей и нестабильности, поставила ультиматум: изменится или уйдёт.