Фильм переносит зрителя в 1592 год, в разгар Имдинской войны, когда японские войска под предводительством Тойотоми Хидэёси вторглись на Корейский полуостров. В этот хаотический период король Сонджо, бросив столицу, спешно отправляется в изгнание в соседнюю Минскую империю, сопровождаемый придворными аристократами.
