Такада, пожилой японец, живёт в гордом одиночестве, разорвав все связи с сыном после давней ссоры. Судьба даёт ему шанс на искупление, когда он узнаёт, что сын при смерти. От жены умирающего Такада получает видеокассету — последнюю запись сына, отправившегося в китайскую провинцию Юньнань, чтобы изучить местную оперную традицию.
