С детства Кейт была воспитана в строгой дисциплине Ви, который одновременно играл роль отца, наставника и босса в мире наёмных убийц. Девушка безупречно выполняла заказы, пока в одной из операций в Осаке не столкнулась с моральной дилеммой — цель оказалась рядом с ребёнком. Этот случай заставил её усомниться в выбранном пути, и она задумалась о Retirement, о нормальной жизни вне крови и насилия.
1941 год. Шанхай — город-призрак, где переплетаются судьбы беженцев, шпионов, наемников и коллаборационистов. На фоне японской агрессии, политических интриг и гнетущей атмосферы тотального контроля американец Пол Соммерс, офицер военной разведки, получает задание, от которого зависит не только его карьера, но и жизнь.
Через год после своей королевской свадьбы Эдвард и Пэйдж получают приглашение на церемонию в далеком Сайгуне. Прибыв в экзотическую страну, они узнают, что невеста, принцесса Майра, тайно влюблена в молодого смотрителя слонов по имени Алу и отчаянно сопротивляется браку по расчету с жестоким Кахом. Когда их роман раскрывается, Алу бросают в тюрьму, а священный свадебный слон в панике сбегает в...