Николай Николаевич, технологичный пенсионер из Москвы, готовился к спокойной жизни в столице рядом с дочерью Юлей и юной внучкой Полиной. Продажа квартиры в провинции должна была стать шагом к этому уютному будущему. Но один звонок от «банковского сотрудника» перечеркивает все планы: все деньги, вырученные от продажи, исчезают на счетах аферистов.
В тихом приморском городке происходит невероятное: с неба начинает идти дождь из апельсинов, а среди фруктов опускается загадочный, непоседливый и очень голодный мохнатый зверёк. По воле случая он оказывается в уединённом домике у моря, где живёт бывший известный актёр Геннадий, ставший замкнутым садовником-отшельником.
Сеня, или Смычок, — молодой, одержимый музыкой скрипач из Пятигорска, чья жизнь с детства вращается вокруг идеального звука и мечты поступить в одну из лучших консерваторий страны, в Санкт-Петербург. Его мир чётко разделён на ноты, упражнения и грандиозные амбиции стать великим музыкантом. Переезд в Северную столицу — это долгожданный шаг в Adult life, начало пути, очищенного от всего лишнего.