Драма 1984 года, снятая Майклом Аптедом, исследует хрупкость семейных уз на фоне американской провинции. Венди, молодая разведенная мать двух мальчиков, чувствует себя загнанной в угол повседневностью. Её встреча с харизматичным, но глубоко разрушенным Сэмом, чья зависимость от алкоголя и наркотиков лишь маскирует внутреннюю пустоту, становится точкой невозврата.
1980 год. Нью-Йорк охвачен серией необъяснимых и жестоких убийств мужчин, связанных с определённой субкультурой. Чтобы раскрыть дело, полиция идёт на рискованный шаг: офицера Стива Бернса, внешне похожего на потенциальных жертв, отправляют под прикрытием в самое сердце тайного и опасного мира ночных клубов и анонимных связей.