Надя, страдающая редким заболеванием, требующим регулярных инъекций, летит с восьмилетним сыном Элиасом в Америку в поисках спасительного лечения. Их перелёт, казалось бы, рутинный, превращается в кошмар, когда группа вооружённых террористов под предводительством безжалостного Карла захватывает пассажирский лайнер.
Германия, середина 1970-х. Эпоха сексуальной революции, размывания старых моральных устоев и подъема порноиндустрии. В этом водовороте оказываются два брата, чьи пути резко разошлись. Младший, Михаэль, — примерный и принципиальный полицейский, добропорядочный семьянин, для которого закон — непререкаем.