Российская империя, последние годы XIX века. Страна живёт в тревожном ожидании: на горизонте — надвигающаяся война с Великобританией, а в самом сердце власти, в императорском дворце, обнаруживают странный артефакт, не вписывающийся в эпоху — изящную механическую блоху. Это открытие становится искрой, способной разжечь пожар.
1238 год. Разорение Рязани, Владимира, Торжка и Москвы не сломило дух древней Руси. Хан Батый, ведя своё несmetное войско через опустошённые земли, сталкивается с неожиданным препятствием — крепкими стенами Новгорода, который решает обойти. Разделив армию, он отправляет её разными путями к границе степи, планируя собраться у Козельска.