Германия, 1968 год. Страна охвачена духом перемен: студенческие волнения, протесты против войны, сексуальная революция. Но для четырнадцатилетнего Вольфганга этот период свободы оборачивается кошмаром. По наущению ревнивого отчима его отправляют в католическое исправительное учреждение для трудных подростков «Фрайштатт» (Umschulungslager Freistatt), расположенное в глухой деревне.
Десятилетняя Лилли ведёт привычную жизнь, пока в её комнате не появляется таинственная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается talkative дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она предназначена стать следующей Великой Волшебницей. Но для этого ей необходимо пройти первое и самое важное испытание: злой маг Хьернимус готов совершить ритуал, который даст ему безграничную власть.