Итальянская драма с элементами психологического триллера рассказывает историю Марко, мужчины, пытающегося справиться с непереносимой утратой — смертью его старшего сына несколько лет назад. Когда его жена сообщает о беременности, у него появляется слабый луч надежды на возрождение семьи. Однако эта хрупкая гармония рушится, когда Марко сталкивается с новой хозяйкой квартиры, где произошла...
В мире, где границы между сказкой и кошмаром стерты, трое монархов преследуют свои странные страсти, не подозревая, что их судьбы переплетутся в клубок боли и магии. Сластолюбивый правитель Одинокого Утеса похищает юную девушку, чья красота пробуждает в нем животную жажду обладания. Но даренная им любовь оборачивается уродством, а дарованная им роскошь — невыразимой тоской.