Байонн, штат Нью-Джерси, 1987 год. Две давние подруги, Дебби и Бэт, проводят вечера в прокуренных барах, надеясь встретить свою судьбу. Их яркий, вызывающий образ — обтягивающие платья, нарочитая яркость — создаёт впечатление лёгких, свободных женщин, которые не прочь с кем-нибудь пофлиртовать. Однако за этой маской скрывается совершенно иная реальность.
1978 год, Нью-Йорк. ФБР запускает одну из самых дерзких и опасных операций под прикрытием в истории — «Донни Браско». Агент Джо Пистоне, оставив жену и детей, полностью стирает свою личность, чтобы внедриться в преступный мир Бруклина. Его новым именем становится Донни, а его главной задачей — завоевать доверие местных мафиози, собирая информацию для будущих уголовных дел.