Конец 1950-х. Маленький городок Каюга в Нью-Мексико засыпает, пока почти все жители смотрят баскетбольный матч. На ночной смене остаются лишь семнадцатилетняя телефонистка Фэй, мечтающая о карьере в науке, и её друг Эверетт, ведущий местное радиошоу. Их тихая работа прерывается серией странных событий: телефонные звонки обрываются, а по одной линии вместо голосов идёт необъяснимый...
Что начинается как эксцентричная, но безобидная идея двух соседей — Ричарда и Эдди — чтобы разнообразить повседневность, быстро превращается в опасную игру с непредсказуемыми правилами. По «взаимному согласию» мужья решают поменяться женами на одну ночь, считая, что их крепкие браки и абсолютное доверие сделают это безобидным экспериментом.