Латвия, начало 1920-х. Страна ещё не оправилась от ужасов Первой мировой и борьбы за независимость, а общество расколото на тех, кто считает себя победителями, и тех, кто чувствует себя побеждёнными. В этом нестабильном мире шестнадцатилетний Артурс, лишённый отца и ищущий своё место, делает рискованный выбор — присоединиться к одному из многочисленных стрелковых отрядов.
В XIII веке, накануне крестовых походов в Прибалтику, датский шпион Ларс по заданию проникает в закрытый мир древних балтских племен. Его путь — это погружение в совершенно иную реальность: участие в тайных религиозных обрядах, наблюдение за жестокими набегами на соседей, пьяные праздники летнего солнцестояния и тяжелая участь раба у племени куршей.