В оживлённом восточном городе живёт юный Ходжа, чья жизнь наполнена грезами о далёких странах и необыкновенных приключениях. Его отец, прагматичный портной, видит в этих мечтах лишь пустую трату времени и настойчиво хочет сделать из сына продолжателя своего дела. Но судьба вмешивается, когда в город прибывает загадочный купец ЭльФаза.
В 1994 году в уединённом летнем доме были обнаружены тела двух детей-близнецов. Уголовное дело, потрясшее общество, быстро нашло виновного — местного отшельника, который сознался в преступлении. Однако ряд загадочных обстоятельств и возможная причастность группы студентов так и не были до конца расследованы, а дело было закрыто.