Терри Гиллиам создаёт уникальную смесь городской притчи, мрачной комедии и волшебного фэнтези. Фильм исследует тему искупления и неожиданного исцеления через дружбу двух абсолютно разных людей, оказавшихся на дне жизни. Джек, чья карьера популярного шоумена рухнула после ужасной случайности, сталкивается с Пэрри — бывшим профессором, живущим на улице и одержимым рыцарскими легендами.
В сердце мегаполиса, который одновременно притягивает и отталкивает, живёт Харрис — телевизионный синоптик, уставший от бесконечного потока плохих новостей и абсурдных ритмов Лос-Анджелеса. Его существование — это цикл из прогнозов погоды, пробок и экзистенциальной усталости. Всё меняется, когда в его жизнь врывается Сара, британская журналистка с ясным взглядом и нестандартным чувством юмора.