Мартин Скорсезе создаёт масштабную, медленную и невероятно цепляющую драму, основанную на реальных событиях серии убийств в племени осейдж в 1920-е годы. Главный герой, ветеран войны Эрнест Беркхарт, возвращается в Оклахому, где его могущественный дядя Уильям Хейл, уважаемый в резервации бизнесмен, манипулирует им, чтобы женить на наследнице местной семьи, разбогатевшей от нефтяных скважин.
Известный хирург Джек Хаммонд живет ради своей работы, практически не замечая растущего сына Криса. Их отношения натянуты, пока случайная ошибка не приводит к невероятному: после выпитого 'настораживающего' коктейля по древнему индейскому рецепту, души отца и сына меняются местами. Теперь опытный хирург вынужден пережить все тяготы подростковой жизни в школе, а его сын, оказавшись в теле...
Серию загадочных убийств, жертвами которых становятся близкие люди жены американского президента, рассматривают как возможную угрозу самой первой леди. Для её защиты от службы безопасности направляют опытного агента, чья задача — неотлучно находиться рядом. Однако профессиональная миссия быстро перерастает в личную связь: охранник и женщина начинают опасный любовный роман, происходящий на фоне...