Фильм переносит зрителя в мрачное средневековье, где вампиры, возглавляемые безжалостным Виктором, держат в рабстве племя ликанов. Среди рабов — Люциан, обладающий редкой способностью принимать человеческий облик. Его гнев на угнетателей и жажда свободы растут с каждым днем, особенно после встречи с Соней, дочерью Виктора, которая разделяет его мечты.
