Анкара, март 1944 года. Город, окутанный духом тайны и паранойи, становится ареной для одной из самых рискованных операций Второй мировой войны. В центре событий — Улисс Диелло, камердинер британского посольства, человек незаметный и, казалось бы, абсолютно лояльный. Но за фасадом безупречной служебной дисциплины скрывается амбициозный ум и жажда больших денег.
Действие разворачивается на фоне военных событий в Италии, где молодой писатель Аллен Куинтон, будучи не в силах отказать, помогает своему малограмотному сослуживцу Роджеру, пишет нежные послания его невесте Виктории. Эта благородная ложь, рождённая в условиях войны, получает неожиданное продолжение после демобилизации.
Действие разворачивается в конце XIX века на фоне надвигающейся Крымской войны. Британская дипломатическая миссия во главе с сэром Хамфри Аркуром прибывает в Суристан, где майор Джеффри Викерс встречается с индийским правителем Сурат Ханом, своим бывшим товарищем по лондонскому университету. Мирное сотрудничество рушится, когда Сурат Хан, жаждущий освободить свою землю от английского влияния,...