1987 год. Два брата-реставраторы церковных фресок из Италии, Филиппо и Джузеппе Вавилон, по приглашению знаменитого режиссёра Дэвида Уорка Гриффита приезжают в Голливуд. Их задача — восстановить древние постройки для грандиозного эпического фильма «Нетерпимость», который Гриффит снимает после триумфа «Рождения нации».
