В мире, где кочевые племена артистов и циркачей странствуют по древним землям, судьба сводит двух foundlings — братьев-близнецов Кучека и Гори. Их приемная мать, харизматичная предводительница Канари, пытается уберечь детей от жестокости, но нападение воинов правителя Кадара, подстрекаемого злой колдуньей Шайной, разбивает их обоз.
