Действие разворачивается в 1860-е годы, в переломную эпоху окончания изоляции Японии. Молодой француз Эрве Жанкур, женатый на Элен, по заданию своего делового партнёра отправляется в дальнее плавание. Его миссия — контрабандой вывезти из закрытой страны японских тутовых шелкопрядов, чьи личинки строжайше запрещены к вывозу.
Режиссёр Майкл Хофман переносит знаменитую пьесу Шекспира в идиллический италийский пейзаж, где действие разворачивается под открытым небом, среди древних руин и залитых лунным светом дубрав. Фильм сохраняет театральную природу оригинала, но оживляет её кинематографической свободой: герои в масках и костюмах эпохи Возрождения сбегают от афинского двора в лес, где их поджидают коварные планы...