Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под японским протекторатом. В этой напряжённой атмосфере социального неравенства и колониальной зависимости сталкиваются судьбы трёх персонажей. Мошенник Граф, профессиональный аферист с харизмой, разрабатывает дерзкий план: с помощью бедной, но умной девушки Сук-хи он намерен соблазнить Хидэко — богатую японку, наследницу крупного...
