Середина 1990-х годов — время напряжённости на Корейском полуострове. После получения сведений от китайского физика о том, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие, южнокорейская разведка готовит сложную операцию. Специально подготовленного агента, внешне ничем не отличающегося от успешного бизнесмена, отправляют в Пекин.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под японским протекторатом. В этой напряжённой атмосфере социального неравенства и колониальной зависимости сталкиваются судьбы трёх персонажей. Мошенник Граф, профессиональный аферист с харизмой, разрабатывает дерзкий план: с помощью бедной, но умной девушки Сук-хи он намерен соблазнить Хидэко — богатую японку, наследницу крупного...