Группа южнокорейских преступников, арестованных на Филиппинах, должна быть доставлена на родину. Их путь лежит на стареньком грузовом судне, следующем в порт Пусана. Конвой обеспечивают опытные оперативники, уверенные в полном контроле над ситуацией. Однако за кажущейся тишиной и порядком скрывается нарастающее напряжение.
Корейская война, 1950-е. В одном из лагерей для военнопленных разгорается идеологическое противостояние между северокорейцами, верными идеям чучхе, и теми, кто согласен перейти на сторону Юга. Комендант лагеря, стремясь произвести впечатление на прибывших иностранных журналистов, решает организовать показательный кружок «западной» культуры.