Середина 1990-х годов — время напряжённости на Корейском полуострове. После получения сведений от китайского физика о том, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие, южнокорейская разведка готовит сложную операцию. Специально подготовленного агента, внешне ничем не отличающегося от успешного бизнесмена, отправляют в Пекин.
Высокопоставленный военный Северной Кореи поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать группу заговорщиков в верхах коммунистической партии. После устранения двух целей агент, вооруженный снайперской винтовкой, залегает под ожиданием третьего на открытии совместного с Китаем центра. Однако на площади, где собралась толпа, вместо предполагаемой цели появляется сам номер один компартии —...
В мире, разделённом идеологией, бывшие коллеги по разведке оказываются по разные стороны баррикад. Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, действуя на свой страх и риск, преследует загадочного северокорейского киллера по прозвищу Тень. Их контактное лицо, Сон Джи-вон, сопровождает убийцу в миссии, которая должна была стать ключом к разоблачению сети шпионов.
Ким Хья-джа, пожилая женщина, живущая с двадцатилетним сыном До-Джуном, известна в округе как целительница и знахарка. Её методы, граничащие с магией, помогают местным жителям справляться с недугами и проблемами. Но привычный уклад жизни рушится, когда в городе происходит чудовищное убийство школьницы, и все улики указывают на До-Джуна.