Шесть прогуливающих школу подростков и один отличник обнаруживают, что в их комнатах начали странным светом сиять зеркала. Прикоснувшись к стеклу, каждый из них переносится в невероятный, фантастический замок, существующий где-то между реальностью и иным миром. Их неожиданной хозяйкой оказывается элегантная и мудрая Королева-волчица, которая предлагает им убежище от тягот школьной жизни.
Фильм рассказывает историю Ханны, молодой женщины, и её необычных детей — Амэ и Юки, которые с рождения обладают двойственной природой: они могут превращаться в волчат. После трагической гибели их отца, последнего представителя древнего рода оборотней, мама решает уехать из мегаполиса в заброшенный дом в сельской местности, чтобы защитить малышей от посторонних глаз.
Действие разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны, в японском лагере для военнопленных. Главный герой — доктор Акаги, врач с репутацией патриота и неутомимого работника. Его новая, казалось бы, абсурдная идея — найти лекарство от гепатита, который косит заключенных, — ставит под удар его положение.