Фрэнк Сангстер — образцовый американец: у него процветающая стоматологическая практика, блестящие перспективы и красивая ассистентка, с которой он строит планы на будущее. Его жизнь, выстроенная по классическому шаблону успеха, кажется безупречной. Однако все меняется, когда в его кресло усаживается Сюзан Айви — пациентка с неоднозначной репутацией и скрытыми мотивами.
Джонни Стюарт с детства знал только улицы и мелкие преступления, пытаясь выжить после гибели отца, погибшего при исполнении служебного долга. Его мир — это аферы, обман и постоянный риск, пока очередная кража не отправляет его за решётку. В этот поворотный момент появляется лейтенант Уолш, бывший напарник отца, который видит в парне не просто преступника, а человека, способного измениться.