Действие разворачивается в Южной Корее в период послевоенного восстановления. Семья, в которой мать пытается создать новый дом для своих дочерей, перебирается в старое поместье на окраине. Старшая дочь, страдающая от лёгочного заболевания, по совету врача нуждается в свежем воздухе и спокойной обстановке.
В тесных, скромных комнатах бедного квартала Сеула живёт двенадцатилетний Чэ-су и его отец. С тех пор как настоящая мать мальчика покинула семью, отец, не в силах оставаться один, регулярно приводит в дом новых женщин. Ни одна из них не задерживается надолго, и каждая новая «мама» становится лишь короткой, болезненной главой в жизни мальчика, который свыкается с мыслью, что счастье — это когда...
Кан Хан-на обладает голосом, от которого замирает сердце, но её внешность не соответствует стандартам шоу-бизнеса. Она за кадром озвучивает красивую, но бездарную звезду, а в сердце томится от неразделённой любви к её продюсеру. Сломленная циничным признанием, что её талант не нужен, лишь бы она была красивой, Хан-на идёт на радикальный шаг — годами скрывает пластические операции и строжайшую...