В меланхоличном американском городе пересекаются судьбы двух очень разных людей. Стэн, практичный и немного уставший от жизни охранник, и Синтия, талантливая, но одинокая художница. Их знакомство начинается с крайне необычных обстоятельств — Стэн становится свидетелем и неудачным участником попытки ограбления её дома.
В мире, где праздничное настроение стало редким и хрупким товаром, появляются те, кто его хранит и защищает. Кэтрин — не просто призрак, а воплощение духа Рождества, тысячелетиями выполняющая свою миссию. Однако её нынешнее задание оказывается самым сложным: необходимо помочь Питеру, человеку, чья душа настолько ожесточилась и разочаровалась, что готова навсегда остаться в холодном мраке.
Бывший подающий надежды спортсмен, скатившийся до жизни бездомного, Гарри Хаусман получает второй шанс — работу тренера в школе. Его предшественник, занудный наставник, успел внунить ученикам устойчивое отвращение к теннису. Но Гарри — полная противоположность: он приходит с юмором, бесцеремонностью и полным отсутствием спортивного этикета.