Вторая часть масштабной эпической саги переносит зрителя в мрачный и стильный мир, где древняя вражда между кланом вампиров-Векторов и стаей оборотней-Люциферов достигла предела. Фильм углубляется в истоки этого противостояния, раскрывая, что личная драма Селин, неутомимой охотницы на оборотней, и Майкла, наследника обеих линий, оказывается ключом к разгадке.
Добро пожаловать в Земноморье — архипелаг, где магия пронизывает всё, от дыхания ветра до тайн океанских глубин. Фильм переносит зрителя в эпоху, когда древнее Равновесие мира нарушено, а изгнанное Зло возвращается, угрожая поглотить всё живое. Пути трёх ключевых персонажей пересекаются в этой борьбе: Гед, юный маг с невероятным, но неконтролируемым даром; Тенар, жрица храма, чья вера и...
Гилберт — парень, чья жизнь напоминает цепочку комичных недоразумений. Работая отловщиком бездомных животных, он мечтает о спокойной жизни с любимой девушкой Джозефиной. Но всё рушится, когда странный чиновник, разыскивающий его родителей, объявляет, что его будущая теща приходится ему матерью. Согласно этой версии, Гилберт чуть не совершил брак с собственной сестрой.