Фильм Фернанду Мейреллиша, основанный на одноимённом романе Джона ле Карре, разворачивается на фоне контрастов Восточной Африки и европейских коридоров власти. История начинается с трагедии: молодая активистка Тесс, жена британского дипломата Джастина, найдена убитой в кенийской пустыне. Официальная версия, связывающая её смерть с романом с местным врачом, кажется неоспоримой, но для Джастина...
Фильм основан на реальных событиях, произошедших с немкой Каролой Райт, которая в 1960-е годы приехала в Кению и влюбилась в представителя племени масаи. Героиня, планировавшая обычный пляжный отдых, встречает Лемалиана — воина в традиционном уборе, с характерной прической и самодельными украшениями.