Фильм рассказывает историю Гая, скромного ирландского студента, и Гильды, эксцентричной и свободной наследницы, чья встреча в оксфордском университете перерастает в глубокую, но мучительную связь. Их путь проходит через беззаботные парижские салоны 1930-х, где Гильда живёт в кругу художников и аристократов, и накануне Второй мировой, когда тень надвигающегося конфликта начинает разъедать их...
Наступил 3000 год. Уже десять веков Землей безраздельно правят цивилизация Сайклосов — гигантские пришельцы, превратившие человечество в рабочую силу и источник сырья. Технологически отставшие на тысячи лет, люди живут в страхе и нищете, разобщенные в первобытные племена. Судьба меняется, когда Терл, хитроумный офицер безопасности Сайклосов, решает обучить одного из пленников, Джонни Гудбойла...