Трагедия обрушивается на жизнь юного Джоуи — уходит из жизни отец. Мальчик, пытающийся справиться с болью утраты, неожиданно замечает, что его комнатные игрушки начинают двигаться сами по себе, издают звуки и словно пытаются что-то ему показать. Вскоре он понимает, что это не просто фантазии, а канал связи с умершим отцом, который через игрушечный телефон пытается установить контакт.
Фильм Жера Ури переносит зрителя в 1936 год, в атмосферу Берлина накануне Олимпийских игр. Главный герой, Джо Кавалье, — многогранная личность: отважный ас воздушных сражений, бывший чемпион по боксу и сейчас тренер национальной сборной. Его поездка на Игры выглядит рутинной спортивной миссией, но случай сводит его с еврейским мальчиком Симоном Роземблюмом, который с роднёй оказывается в...