В основе сюжета — глубоко травмированный Билли, чьё детство было разрушено жестоким убийством родителей человеком, перевоплотившимся в Санта-Клауса. Эта ранняя психическая рана и навязанный образ неотвратимой мести сформировали в нём мрачную двойственность: он одновременно и жертва, и монстр. Теперь, став взрослым, он подчиняется внутренним импульсам и голосам, которые заставляют его каждый...
Новый город, новая школа, новая жизнь — так выглядит для старшеклассницы Куинн переезд вместе с отцом-врачом в провинциальный Либерти. Её быстро принимает в свою озорную компанию местная элита, чьё главное хобби — снимать вирусные фейковые видео с угрожающим клоуном Френдо, легендарным местным талисманом.