Каждой компании в школе есть свой «DUFF» — самый обычный, неяркий друг, к которому все обращаются за выгодой. Для Бьянки Пайпер этот позорный титул становится шоком, когда её собственные подружки признаются в этом ей самой. Осознав, что её используют как фон для самоутверждения, девушка решает кардинально изменить имидж и социальный статус.
Солнечные каникулы на пляже подходят к концу, но героям предстоит самое сложное испытание. Оказавшись в зачарованном месте, где реальность переплетается с мультяшной логикой, компания друзей сталкивается с чередой загадочных исчезновений и необъяснимых метаморфоз. Один из мальчиков внезапно пропадает, а одна из девочек обнаруживает, что ее голос превратился в писк.