Режиссёр Лассе Халльстрём и сценарист Эшли Кэделл создают живую и визуально изысканную рождественскую сказку, вдохновлённую балетом Пётра Ильича Чайковского и сказкой Эрнста Гофмана. Фильм переносит зрителя в виртуозно выстроенные миры: от ледяных арок Страны Снегов до сияющих садов Страны Цветов и сладких улочек Страны Сладостей.
После падения загадочного метеорита на побережье возникает «Сверкающая зона» — территория, где преломляются лучи света, мутируют формы жизни, а карта меняется каждый день. Все предыдущие экспедиции в этот аномальный регион заканчивались исчезновением или возвращением лишь одного-двух участников, причём сильно изменившихся. Среди немногих выживших — солдат Кейн, муж главной героини, биолога Лины.