Действие разворачивается в атмосферной Вене 1920-х годов, где девятилетняя Мэри, несмотря на роскошь семейного дома, чувствует себя одинокой. Её мир — это шалости брата Макса и отстранённая забота занятых родителей. Судьбоносный подарок от дяди Альберта — деревянная кукла Щелкунчик — становится ключом в удивительное приключение.
В мрачной Испании эпохи инквизиции, 1542 год. Тихий провинциальный город охвачен страхом перед серией жестоких и загадочных убийств местной знати. Многие жители уверены: это дело рук дьявола, проявление сатанинского безумия. В этот огненный котел врывается шериф Руй Де Мендоза — человек, чья реputation безупречна, а вера в человеческую природу крепка.