Действие разворачивается в альтернативной реальности, где после открытия в 1950-х существования людей с генетическими мутациями, наделённых сверхспособностями, первоначальный энтузиазм сменился страхом и репрессиями. Спецмашины вытеснили их с рынка труда, а государство внедрило жёсткий контроль, превратив особенных в маргиналов, презираемых обществом.
Фильм основан на шокирующих реальных событиях, происходивших в столичных кругах Вашингтона в конце XX века. В центре истории — Альбрехт Мут, харизматичный, но беспринципный молодой человек, чьи амбиции не знают границ. Его избранницей становится Виола Драт — состоятельная, влиятельная вдова, едва ли не втрое его старше.