Рождественская ночь полна чудес, но для детей Пирсов она обещает стать особенно memorable. Разочаровавшись в предпраздничной суете и ссоре родителей, младшая Кейт и её старший брат Тедди решают осуществить заветное желание — поймать на видео настоящего Санту. Их тайная операция в аэропорту, куда должен прилететь Дед Мороз, принимает неожиданный оборот, когда они тайно проникают на борт его...
В провинциальном американском городе начинается серия загадочных убийств, жертвами которых становятся мужчины, чьи судьбы таинственным образом пересекались с прошлым местного детектива Джека Вердона. Когда ФБР находит прямую связь между Вердоном и каждым из погибших, он сам превращается в главного подозреваемого.