Леон Кауфман, амбициозный фотограф, мечтающий выставочного успеха, соглашается на рискованный проект: запечатлеть самые тёмные и экстремальные стороны ночной жизни Нью-Йорка. Его поиски приводят его в заброшенные подземные ходы и на пустующие станции метро, где он становится свидетелем жутких преступлений.
Спецагент с безупречной репутацией, мастер маскировки и нелегальных операций, получает задание, от которого зависит карьера высших чиновников. Его цель — Лора Ньютон, студентка Гарварда, чьё исчезновение должно оставаться строго засекреченным. Однако журналисты опережают его, и поиски превращаются в гонку с публичной оглаской.