Мэделайн и Майкл Матесон годами борются за возможность стать родителями. Когда долгожданная беременность достигает семи с половиной месяцев, автокатастрофа отнимает у Мэделайн и мужа, и ещё не родившегося ребёнка. Несмотря на всё, она настаивает на естественных родах, чтобы попрощаться с плодом. Однако полученный после двухнедельного ожидания мёртвый новорождённый неожиданно проявляет признаки...
Действие разворачивается в тихом коннектикутском городке в середине 1960-х. Одиннадцатилетний Бобби Гарфилд, как и многие его ровесники, проводит лето в ожидании взросления, но его жизнь кардинально меняется с появлением нового жильца — загадочного и обаятельного Тэда Брутигана. Между мальчиком и мужчиной зарождается особая, почти родственная связь, заполняющая пустоту, оставленную отчуждённым...