Лос-Анджелес, начало 1950-х. Город окутан атмосферой послевоенного оптимизма и скрытой коррупции. В это время элитное полицейское подразделение под руководством Макса Гувера получает полномочия на беспощадную борьбу с организованной преступностью. Расследование убийства таинственной Эллисон Понд, чьё тело находят в пустыне, становится для Гувера личным делом, раскрывающим его собственные тайны.
Ирландский писатель Кевин и американская спичрайтер Джулия, измученные бессонницей, сталкиваются в ночном магазине, где между ними вспыхивает мгновенная страсть. Их связь кажется идеальной, пока каждый не обнаруживает, что другой трудится на кандидатов, ведущих ожесточенную избирательную кампанию. Теперь их личная жизнь превращается в рискованную игру, где каждое слово может ранить, а доверие...